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光大证券,深圳燃气(601139)2018年度业绩快报点评:深圳配气费实质性确定 LNG接收站仍为未来看点




    事件: 
    深圳燃气发布2018 年度业绩快报。2018 年公司营业收入127.4 亿元, 同比增长15.2%;归母净利润9.5 亿元,同比增长7.3%;EPS 0.33 元。业绩符合我们的预期。 
    点评: 
    电厂用气需求高速增长
    2018 全年公司全年天然气销售量27.7 亿立方米,同比增长25.4%;其中电厂和非电厂天然气销售量分别同比增长30.5%、23.2%。2018Q4 公司天然气销售量6.5 亿立方米,同比增长18.6%,较2018Q3 放缓5.5 个百分点;受低基数效应影响,叠加新电厂用气贡献,2018Q4 电厂天然气销售量同比增长37.4%,较2018Q3 提升14.1 个百分点。我们预计华电坪山项目和南山热电项目,将有效贡献公司2019 年电厂用气需求增量。 
    毛差控制得当,四季度业绩增速可观
    2018Q4 公司归母净利润1.1 亿元,同比增长16.0%,与2018Q3 相比增速由负转正(2018Q3 同比增速-7.4%)。我们推测公司2018Q4 业绩增速同比提升的主要原因为公司毛差控制得当。2018Q4 公司天然气不含税销售均价2.96 元/立方米,环比、同比分别提升0.24 元/立方米、0.15 元/立方米,较好的顺价能力保障了相对合理的盈利水平; 2018Q4 公司归母净利率3.3%,同比提升0.4 个百分点。 
    深圳市配气费调整落地,市场担忧减弱
    2019 年1 月,深圳市发改委同日发布《关于我市管道天然气配气价格的通知》(深发改〔2018〕1678 号)和《关于调整我市管道天然气非居民用气销售价格的通知》(深发改〔2018〕1679 号),约束了深圳市非居民用管道天然气的配气价格和最高限价(详见附表)。我们认为调整幅度符合预期,且随着配气费调整的实质性确立,我们认为市场对于公司配气费进一步调整的担忧缓解,公司估值有望修复。 
    期待LNG储备调峰项目投产
    除天然气销售业务外,目前公司LNG 储备调峰项目(周转能力80 万吨/ 年)仍为公司看点之一。项目盈利弹性可观,期待投产贡献业绩增量。(盈利弹性测算详见我们2018-08 的深度报告《城燃业务扩张,静待靴子落地-- 深圳燃气(601139.SH)投资价值分析报告》) 
    盈利预测、估值与评级
    我们维持原盈利预测,预计公司2018~2020 年的EPS 分别为0.33、0.40、0.45 元,对应PE 分别为17、14、12 倍水平。维持目标价7.35 元和"买入" 评级。 
    风险提示
    天然气下游需求增速低于预期,天然气采购成本超预期上涨,配气费进一步下行的风险,石油气价格波动的风险,LNG储备调峰项目投产进度慢于预期等。

中金公司,司尔特(002538)2016年年报点评:复合肥产能持续扩张 继续推进双主业战略


    2016 年业绩符合预期
    司尔特公布2016 年业绩:营业收入28.2 亿元,同比下降5.2%;归属母公司净利润2.44 亿元,同比下降1.1%,对应每股盈利0.34元,符合公司前期预告。其中四季度实现收入6.86 亿元,YoY+30%,QoQ-7.2%,实现归母净利润3771 万元,YoY-31%,QoQ-53%。同时公司拟每10 股派息1 元。
    发展趋势
    产品结构优化+产业链向上游延伸,提升盈利能力。继2016 年亳州60 万吨产能投产后公司复合肥产能达152 万吨,目前宣城年产90 万吨新型复合肥项目正在建设中,项目建成后公司复合肥产能将继续扩张同时产品结构也将不断优化。同时公司收购贵州政立矿业55%股权及参股贵州路发20%股权获取磷矿石资源,推进马尾山硫铁矿开采工作,建设年产25 万吨硫铁矿制酸项目,不断整合上游资源,打通复合肥产业链降低生产成本,提升盈利能力。
    继续推进"磷复肥+大健康"双主业战略。公司新控股股东国购投资主营房地产开发、高科技及医疗健康等领域的投资,新控股股东支持公司大健康产业的战略,并且未来有望在医疗健康领域与公司进行整合。同时公司拟以自有资金2 亿元设立全资子公司从事健康产业投资、咨询及管理业务,寻求医疗健康领域的投资并购机会,并依托合资设立的健康产业基金的项目资源和平台优势,为公司培育优质资源,推动公司健康产业的构建和发展。
    盈利预测
    由于化肥价格下降,我们将2017 年每股盈利预测从人民币0.5元下调17%至人民币0.42 元。引入2018 年EPS 预期0.49元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017/18 年市盈率分别为23/20x。我们维持推荐的评级,但将目标价下调17.14%至人民币11.60 元。较目前股价有19.83%上行空间,目标价对应2017/18 年28/24xP/E。
    风险
    宣城项目进展低于预期,化肥价格低于预期。

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申万宏源,招商银行(600036)招行如何成为"零售之王"?




    投资要点:
    招行十多年的战略坚守,作为行业的引领者,逐渐确立了“零售之王”的地位。2004 年以前,招行零售业务从无到有,创新多种产品打下良好基础,扮演了零售业务的引领者。2004 年,第一次战略转型定调“零售银行”为战略重点,从产品、客户、营销三大维度出发,带来其业绩的快速增长,在其他仍以对公业务为主的环境下,抢占先机构筑零售银行负债端的竞争优势。在经历2009-2013 年小微和非标业务两次弥补资产定价短板的尝试后,2014 年招行战略重定位,找准自身的最佳优势,以零售业务为“一体”,公司和同业业务为“两翼”,打造“轻型银行”。在传统零售金融优势的基础上,生发出在资产管理、私人银行及消费金融领域的领先优势,成为“轻资本化”转型的领跑者。
    零售转型的背后,战略、体制机制、管理层等是招行成功的关键。战略层面,招行最早确立零售战略形成先发优势,更为重要的是坚定执行战略主线,而这就需要股东层面的支持与管理层对战略执行的把握与坚持。从股东层面来看,招行背后的招商局使得招行本身能够进行灵活自主的运营,且能获得一定股东资源。从管理层来看,招行三任行长始终坚持零售战略是助力招行成为“零售之王”的重要原因。战略的制定与执行、管理层的坚守与稳定以及股东方的支持与资源,是招行在最终成为“零售之王”的更为重要的原因。
    招行的零售创新基因是其立身之本。招行秉承以客户为中心的理念,在客户体验、产品设计等多个维度上创新零售业务。从2004 年以前的一卡通、信用卡、金葵花等五大亮点产品,到业内首家对客户进行分层、精准营销到现在前瞻性地对APP 生活场景、对客户获取的重视,招行始终领先同业。
    零售战略的坚守,带来招行卓越的基本面。一方面,负债端基础极强,招行以远低于大行的网点数量,成就与大行相当的存款成本。较低的负债成本使得招行在资产端摆布的余地更大,风险偏好更低因此资产质量更为稳健,这正是招行十几年精耕细作零售业务的结果。另一方面,轻资本化领先同业。招行较其他银行更早重视财富管理业务,这为其带来更高的非息收入、更低的资本消耗,因此招行得以在2017 年领先同业开启ROE 回升趋势,PPOP/RWA 高于同业。
    2017 年初招行ROE 领先同业进入回升通道,ROE 同比变动幅度转负为正,是其估值提升的基本面基础。招行的“轻型银行”之路正在不断深化,这种并不完全由表内资产扩张拉动的收入和利润增长模式,跳出了“融资-扩张-再融资”的银行传统路径,是决定其率先开启ROE 回升趋势、不断巩固其估值溢价的根源。
    公司观点:招行是在服务零售客户、轻资本化运营赛道上领跑的佼佼者。在金融供给侧改革、行业分化格局愈加明显的背景下,招行具备穿越周期的属性,得以脱颖而出。我们预计招行 2019-2021 年归母净利润增速为 15.3%/15.4%/15.5%(维持盈利预测),当前股价对应1.46X 20 年PB,根据相对估值情况,给予招行2X 20 年PB,维持“买入”评级和 A +H 长期组合。
    风险提示:经济大幅下滑引发不良风险。

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证券时报,沪铝刷新四年来纪录 库存高企成制约因素


   近日期市走势抢眼的不止黑色系。8月7日,沪铝主力合约1701午后发力,收盘报涨2.61%,达15140元/吨,刷新自2013年4月以来新高。
   当日A股市场同频震动,午后有色板块大涨,全日报涨3.16%,个股中常铝股份、索通发展、盛和资源、北方稀土、闽发铝业、怡球资源涨停,南山铝业也报涨9.89%。
   价格上涨但库存高企
   接力煤钢,电解铝成为2017年度市场关注度最高的去产能新标的。扛着供给侧改革大旗,铝价从年初的约13000元/吨,已上涨超过16%。
   生意社数据统计,8月7日华东市场铝报价14770元/吨,较7月初涨幅8%。"近期市场传言宏桥铝业将在10月15日前关闭超过200万吨产能,比此前市场预计的140万吨产能要多,铝价受振大涨。"生意社分析师叶建军称,今年以来铝价受市场去产能消息影响明显,企业关闭产能超预期的表现,必会掀起行业炒作潮。
   此前,亚洲金属网曾发布统计数据显示,截至7月中旬,中国电解铝行业供给侧改革政策已经影响约395万吨电解铝,其中包括约100万吨在建产能,160万吨左右的建成未投产能和135万吨左右的运行产能,总体去产能规模占市场总产能的比例已达8%。而证券时报·e公司记者采访多位业内人士了解到,实际上去产能的规模尚不止于此。
   "7月山东魏桥、新疆嘉润、新疆希望等已开始减产,单月产量同比增速出现下滑。据悉,嘉润6月底开始减产15万吨电解铝。新疆东方希望7月初也开始减产30万吨电解铝。尽管大厂陆续关闭产能,但是甘肃东兴、云南曲靖、博眉铝业等复产产能相继投放市场,短期来看,国内电解铝复产产能仍不及减产产能。"叶建军称,除去产能外,支撑铝价上涨的还有原材料价格因素。据悉,原料氧化铝、煤电约占电解铝成本的80%左右,上述原材料价格今年都出现大幅上涨。
   尽管产能缩减,电解铝产量却同比出现提升,库存量高企。
   据相关数据显示,2017年前6个月国内电解铝总产量1829.6万吨,同比增加21.7%。其中,6月中国电解铝产量为309.1万吨,同比增20.2%,日均产量为10.3万吨。
   "截至上周,铝的社会库存已达135万吨左右,去年此时只有28万吨左右,高库存是制约铝价上涨的重要因素。"
   宝城期货金融研究所所长助理程小勇称,虽然电解铝与煤炭、钢铁一样都是去产能标的,但却没有实现像煤、钢一样的大幅上涨,2016年以来整体涨幅仅50%。其根本原因在于:一是电解铝产能过剩严重,库存一直处于高位,缺乏需求支撑。另一方面是电解铝行业以民营企业为主,产能均相对先进,去产能不是淘汰落后产能,而是削减未备案产能,再叠加产能置换政策,整体去产能难度较大,市场难以呈现供不应求局面。因此,电解铝今年以来的价格飞涨,多半因素是市场炒作政策面所致。
   有色或接力轮动
   8月7日,沪铝期货净流入5.4亿元新资金,位居商品资金净流入排行榜首位。当日沪铝期货总成交84.4万手,总持仓76.9万手,日增仓7.2万手。
   "目前黑色系商品价格已处于较高位置,资金不排除向同为供给侧改革标的铝产品流入的可能。"程小勇称,消息面上,河北省于8月4日正式发布了采暖季错峰生产专项实施方案,除提出钢铁限产方案外,还提出各地采暖季以停产的电解槽数量计,电解铝厂限产30%以上,以生产线计,氧化铝企业限产30%左右的政策。对此市场分析认为,若"2+26"个城市冬季环保限产得到严格执行,那么将直接改变钢铁、电解铝、炭素等多个行业的供需关系,相关商品的价格将得到支撑。
   不过他也表示,目前电解铝的社会库存过高,这将制约市场对其炒作的可能性。如今铝尚处于消费淡季,涨势或可得以短期延续,但如果到9月份以后,社会库存仍然下不来,市场的这波炒作也将结束。
   "这波上涨是接力棒行情,黑色系先动,其次是有色,最后会传导到能化品种。现在有色接力在预期范围内,目前市场对8月份整体行情也是普遍看好的,但行情持续的时间可能不会太长,预计8月下旬至9月,行情或出现拐点。"
   中国大宗商品发展研究中心秘书长刘心田认为,铝价利空的不仅是库存问题,还有国际产能的问题。真正把控铝市场的并不是国内企业,而是国际产能。尽管国内去产能风声很紧,但对全球铝供应来说影响不大,所以下一步铝价不会有太强走势。有色行业叠加了国际因素,不像黑色系那么单纯,受影响因素更多。黑色系可以翻番上涨,但有色涨幅最大也就30%左右。

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证券时报网,盘中直击:今日1023只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:31分,上证综指3083.99点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为1304.20亿元。到目前为止今日有1023只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华夏航空、国电南自、炬华科技等,乖离率分别为8.49%、8.46%、8.23%;华光股份、川恒股份、大东海A等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月5日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002928华夏航空9.996.7831.5534.238.49
    600268国电南自10.111.414.524.908.46
    300360炬华科技9.951.448.689.398.23
    002799环球印务9.977.0614.3715.558.23
    603067振华股份9.983.799.7010.477.92
    300412迦南科技10.043.1311.4112.277.52
    300578会畅通讯10.012.7220.5721.996.92
    002273水晶光电7.311.4714.5915.425.72
    002877智能自控10.0210.7321.1422.295.45
    603626科森科技8.154.5516.5117.385.24
    300663科蓝软件6.305.1320.7021.765.12
    300514友 讯 达5.554.2434.6736.344.82
    300056三 维 丝9.962.815.695.964.78
    300638广 和 通3.875.4926.7527.904.30
    600732ST 新 梅5.060.565.385.614.24
    002141贤丰控股5.850.595.215.434.18
    300705九典制药7.3411.8022.8923.844.14
    300545联得装备4.642.0123.8324.814.13
    300038梅 泰 诺7.805.2011.6812.164.09
    002323雅 百 特6.182.115.455.674.07
    300348长亮科技4.541.8529.4330.634.07
    300612宣亚国际10.006.8026.3527.403.99
    000836鑫茂科技5.991.154.604.783.96
    600640号百控股4.460.2511.5211.943.66
    002722金轮股份3.952.5919.2919.993.64
    300598诚迈科技4.794.3631.2532.363.54
    300433蓝思科技4.522.8923.2524.073.53
    002888惠威科技4.159.3222.7823.583.50
    300136信维通信5.581.0034.3535.553.50
    300730科创信息5.7414.8544.8446.403.47
    002384东山精密3.590.7223.7424.553.42
    300701森霸传感2.863.8338.2739.553.35
    300736百华悦邦2.574.7328.9329.903.35
    300183东软载波4.601.1415.6216.143.33
    002635安洁科技4.932.2617.3017.883.33
    601231环旭电子4.470.2210.4010.753.33
    300688创业黑马3.804.7653.1454.903.30
    300655晶瑞股份4.801.5931.0632.073.27
    300529健帆生物3.861.0043.2144.613.25
    300722新余国科2.773.6836.3737.533.20
    002653海 思 科5.060.3113.0813.503.20
    300715凯伦股份3.695.6125.3126.113.18
    300723一 品 红3.883.3943.6144.983.15
    002879长缆科技10.005.8922.8423.553.10
    300509新 美 星2.631.9613.6414.063.08
    002632道明光学4.780.549.599.872.94
    000676智度股份3.290.5812.8213.192.90
    300117嘉寓股份2.460.434.854.992.89
    300637扬帆新材2.941.4023.8224.502.85
    300115长盈精密3.750.6213.9714.372.85
    300684中石科技5.134.9969.0070.962.85
    002422科伦药业3.320.7332.3633.272.81
    300659中孚信息3.131.3438.1339.192.77
    600329中新药业3.951.1619.9620.512.76
    600436片 仔 癀4.410.94109.00112.002.75
    600718东软集团3.450.5213.1413.502.74
    002661克明面业4.410.8115.4515.872.71
    300716国立科技3.084.0817.6118.082.69
    300236上海新阳3.181.7231.0031.832.67
    002857三晖电气4.977.8313.5713.932.67
    300487蓝晓科技9.196.1934.6035.522.66
    603028赛 福 天2.786.199.359.602.65
    300583赛托生物2.931.0441.1242.202.63
    002873新天药业2.541.1445.6046.802.62
    000695滨海能源2.220.169.449.692.60
    300630普利制药4.220.4468.5570.332.60
    300726宏达电子3.423.6128.6329.372.57
    603183建 研 院3.955.2726.9727.652.52
    002845同 兴 达2.441.2722.1422.702.52
    603099长 白 山3.861.3613.6614.002.52
    000636风华高科3.242.4113.3713.712.51
    600596新安股份5.112.1216.6617.082.51
    603329上海雅仕2.226.4832.3033.112.51
    002262恩华药业4.450.5619.4519.932.46
    002861瀛通通讯2.010.7523.2723.842.44
    002900哈 三 联1.661.7030.5531.292.44
    300078思创医惠3.691.249.8710.112.43
    603387基蛋生物5.193.5157.2258.602.42
    300550和仁科技4.711.8836.5137.382.39
    002869金溢科技3.592.0129.2829.972.36
    002399海 普 瑞3.550.2123.6524.212.35
    603322超讯通信2.341.6630.7631.482.33
    600774汉商集团3.780.0913.1313.442.33
    600517置信电气2.930.284.474.572.33
    300473德尔股份2.080.3038.3239.202.30
    000737*ST 南风2.720.183.323.402.29
    002137麦达数字3.781.699.669.882.28
    600603广汇物流2.130.394.684.792.26
    300707威唐工业4.467.3529.5530.212.24
    600187国中水务1.800.353.323.392.23
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    002864盘龙药业4.028.9549.4350.512.18
    300441鲍斯股份3.220.2611.2811.532.18
    603633徕木股份2.500.4518.0418.432.17
    002913奥 士 康1.752.8441.5642.462.17
    002241歌尔股份2.490.5411.3011.542.16
    002796世嘉科技10.0210.4029.1329.762.16
    300733西菱动力1.532.1822.7223.212.15
    603038华立股份1.750.3424.4925.012.14
    300452山河药辅1.830.4123.4023.902.13
    603725天安新材1.141.4918.1918.582.12
    603331百达精工1.561.3217.8818.262.12
    300660江苏雷利2.870.7730.1530.782.10
    300621维业股份1.800.9920.4620.892.10
    300542新晨科技3.6612.6423.0523.532.08
    002199东晶电子1.230.198.869.042.08
    002456欧菲科技5.911.0617.9118.282.08
    603883老 百 姓3.550.1675.2276.772.07
    300272开能环保1.970.5511.1411.372.06
    300401花园生物4.731.1722.3422.802.06
    000818航锦科技4.730.9612.5712.832.05
    603991至正股份1.540.2425.2425.752.03
    300620光库科技1.901.4636.8437.582.02
    300525博思软件1.690.7321.7722.212.01
    002426胜利精密2.660.304.174.252.01
    300377赢 时 胜2.321.8413.8514.132.01
    603912佳 力 图1.494.8818.7119.082.00
    603429集友股份3.200.7028.4529.011.97
    300249依 米 康2.150.417.007.141.97
    000809*ST 新城2.110.303.323.381.93
    300531优 博 讯2.441.0215.6715.971.93
    603066音飞储存1.271.2010.9211.131.92
    603516淳中科技1.323.5236.8937.601.92
    002020京新药业3.541.0812.3412.581.91
    300331苏大维格2.030.6115.8016.101.91
    603813原尚股份3.5516.3634.6535.311.91
    002093国脉科技2.460.298.588.741.89
    603882金域医学2.811.5830.8731.451.89
    600196复星医药3.950.7044.7045.541.88
    603226菲林格尔1.320.7527.0227.531.87
    300609汇纳科技2.360.5029.8430.401.87
    300313天山生物1.660.249.609.781.85
    300380安硕信息2.250.8019.2019.561.85
    300632光莆股份2.140.5919.7320.091.85
    002923润都股份3.232.8539.5340.261.84
    300546雄帝科技1.300.3220.7121.091.83
    002007华兰生物2.820.6735.4036.051.82
    603083剑桥科技1.521.9235.9836.631.81
    300293蓝英装备1.550.2710.3010.491.81
    300645正元智慧1.720.5934.2834.901.80
    603798康 普 顿1.032.9017.3817.691.80
    300739明阳电路2.686.3028.5629.071.79
    300713英 可 瑞1.621.7669.7871.031.79
    603568伟明环保2.580.1523.0123.421.77
    603655朗博科技0.965.2523.7924.211.76
    002883中设股份1.021.3347.7648.601.75
    603367辰欣药业3.701.8826.1426.601.75
    002171楚江新材1.690.146.526.631.75
    300354东华测试1.020.3210.7410.931.73
    300605恒锋信息3.511.3724.9125.341.73
    300505川 金 诺2.281.3326.9027.361.72
    300593新 雷 能1.720.4420.8921.251.71
    300652雷 迪 克1.740.6524.2124.621.71
    603707健友股份3.240.4929.4829.981.70
    002907华森制药2.072.5833.5334.101.69
    600487亨通光电1.680.4732.7533.301.69
    000555神州信息2.070.4512.1012.301.67
    300137先河环保1.010.4217.7618.061.67
    002855捷荣技术0.990.4810.9911.171.66
    603189网达软件3.442.1716.8717.151.65
    603926铁流股份1.280.5821.7822.141.64
    300120经纬电材3.080.4110.8511.031.64
    300138晨光生物2.730.8913.7113.931.62
    300379东 方 通1.780.3712.9713.181.62
    002476宝莫股份2.700.285.245.321.60
    300378鼎捷软件3.020.7713.7613.981.60
    002636金安国纪1.080.329.179.321.59
    603897长城科技0.674.7238.6339.241.58
    300576容大感光1.600.5816.2016.461.58
    300352北 信 源2.730.914.444.511.58
    600446金证股份1.270.1914.0914.311.58
    300205天喻信息1.470.308.148.271.57
    300686智 动 力2.962.8023.6223.991.57
    002746仙坛股份2.640.6413.0313.231.57
    300535达威股份0.671.7819.1619.461.56
    300314戴维医疗0.920.2911.9212.111.56
    603131上海沪工2.411.3417.5817.851.56
    603169兰石重装2.620.176.176.271.55
    002859洁美科技2.200.9333.8234.341.55
    603859能科股份2.211.2120.5020.811.53
    002250联化科技2.670.609.499.631.52
    600183生益科技2.710.238.979.111.52
    300536农尚环境2.632.7013.0713.271.51
    300653正海生物3.752.0963.2664.221.51
    603933睿能科技1.220.7625.3025.681.49
    603080新疆火炬0.683.0733.5934.091.49
    002884凌霄泵业1.520.6650.6051.351.49
    300738奥飞数据1.353.1356.2357.061.48
    300184力源信息1.540.4311.0711.231.48
    300089文化长城2.061.069.759.891.48
    603042华脉科技2.380.6323.2923.631.45
    002016世荣兆业1.470.7016.3416.581.44
    002891中宠股份3.273.9140.1940.771.43
    002790瑞 尔 特0.700.3512.7612.941.43
    300557理工光科1.220.3731.7932.241.42
    300629新 劲 刚0.990.3526.0826.451.42
    300240飞 力 达1.660.227.247.341.41
    300588熙菱信息2.381.4124.6525.001.40
    603383顶点软件2.851.4534.5535.031.40
    300034钢研高纳1.040.1810.5510.701.40
    603878武进不锈1.380.4715.1815.391.40
    603533掌阅科技2.141.7938.5439.081.40
    300044赛为智能1.620.988.038.141.40
    002177御银股份1.680.334.174.231.39
    300460惠伦晶体2.660.1511.8111.971.39
    300221银禧科技0.410.2811.9812.151.39
    300015爱尔眼科2.300.3532.0132.451.37
    000010美丽生态0.280.363.523.571.36
    002843泰嘉股份1.480.3216.9217.151.36
    300597吉大通信3.864.1517.0117.241.35
    603555贵 人 鸟3.070.1024.5024.831.35
    002522浙江众成1.390.1810.0910.231.35
    603803瑞斯康达1.330.6115.8016.011.34
    300112万讯自控0.900.168.838.951.34
    300285国瓷材料1.760.2519.3519.611.33
    603817海峡环保0.630.259.489.611.33
    002728特一药业1.440.1717.3417.571.33
    300582英 飞 特1.320.2814.3814.571.32
    603159上海亚虹1.491.2023.5023.811.31
    000848承德露露1.860.4911.3311.481.31
    002535林州重机1.210.364.144.191.31
    603139康惠制药1.970.5923.4523.761.30
    002483润邦股份0.890.054.464.521.30
    300579数字认证3.771.9331.4831.891.30
    300511雪榕生物1.830.9310.9611.101.30
    300533冰川网络0.660.4640.9341.461.29
    000679大连友谊0.920.245.415.481.29
    603200上海洗霸0.540.9438.6939.191.29
    002115三维通信1.700.659.459.571.29
    600345长江通信1.400.4928.5128.881.29
    600351亚宝药业2.370.658.538.641.29
    002452长高集团2.100.184.814.871.29
    300482万孚生物1.800.3373.3474.281.29
    002176江特电机1.890.4710.1110.241.29
    603698航天工程1.070.0616.8017.011.27
    300636同和药业1.030.3426.1226.451.27
    600608ST 沪科0.510.045.855.921.27
    002156通富微电2.190.6811.5411.691.26
    000582北部湾港0.700.188.578.681.26
    300519新光药业1.872.9926.4126.741.26
    603380易 德 龙1.891.5420.2120.461.26
    603227雪峰科技0.930.044.314.361.25
    603928兴业股份2.014.7518.0818.311.25
    002811亚泰国际1.680.5416.6916.901.25
    603922金 鸿 顺1.061.7724.4124.711.25
    002382蓝帆医疗2.670.4520.8921.151.24
    000400许继电气1.820.268.848.951.24
    300278华 昌 达0.900.317.757.851.24
    603773沃格光电0.964.5777.5878.541.23
    300508维宏股份0.610.6761.7462.501.23
    002338奥普光电2.090.3511.5811.721.23
    000099中信海直1.740.297.527.611.22
    603005晶方科技1.220.3626.9927.321.22
    300119瑞普生物1.110.2510.8310.961.22
    002030达安基因1.140.1916.6416.841.21
    603321梅轮电梯1.031.0310.6310.761.20
    603890春秋电子1.361.5519.1419.371.20
    002391长青股份0.650.2613.6813.841.20
    002821凯 莱 英2.170.6984.6785.681.19
    002298中电鑫龙1.560.347.727.811.19
    600332白 云 山3.730.8042.0442.541.19
    002040南 京 港1.000.2610.9511.081.19
    300479神思电子0.660.6116.5116.711.19
    002424贵州百灵1.890.4413.3213.481.19
    300307慈星股份1.030.156.766.841.18
    300532今天国际3.041.1816.0616.251.18
    603559中通国脉2.632.1526.6026.911.18
    600280中央商场2.270.379.359.461.18
    002253川大智胜1.430.2916.8517.051.17
    000830鲁西化工0.890.9719.0719.291.17
    600771广 誉 远2.650.6859.7060.401.17
    603505金石资源1.100.4917.2917.491.17
    300649杭州园林0.911.2632.8733.251.17
    300346南大光电1.180.3414.4014.571.17
    300155安 居 宝1.960.395.155.211.17
    002908德生科技3.795.5332.5232.901.16
    002695煌 上 煌0.750.3015.8516.031.16
    000626远大控股2.160.217.948.031.16
    603289泰瑞机器1.651.6712.7712.921.16
    002858力盛赛车1.581.4919.0819.301.15
    300357我武生物4.080.4739.5740.031.15
    300100双林股份0.640.1612.5112.651.15
    300414中光防雷1.510.0818.6218.831.15
    300587天铁股份1.570.4221.7622.011.15
    002386天原集团0.560.327.167.241.15
    002462嘉 事 堂0.870.3620.6220.861.14
    300591万 里 马1.051.117.597.681.13
    300161华中数控1.260.4814.3214.481.13
    600420现代制药1.780.3011.8812.011.13
    002203海亮股份0.720.068.358.441.13
    300656民德电子2.120.2730.4330.771.12
    300417南华仪器1.270.6520.5720.801.12
    002236大华股份3.700.7023.8124.081.12
    603879永悦科技0.923.9115.2615.431.11
    300447全信股份1.090.1113.7513.901.11
    600775南京熊猫1.540.126.536.601.10
    600198*ST 大唐1.960.376.176.241.10
    300051三五互联1.430.819.099.191.10
    300610晨化股份1.310.8914.5514.711.10
    002863今飞凯达2.571.669.499.591.10

爱建证券期权开户条件 爱建证券50etf期权开户条件

国泰君安,天邑股份(300504)5G网络终端设备龙头大势所趋 订单扩增毛利企稳两翼腾飞




    盈利预测与投资建议:首次覆盖,给予“增持”评级。预测天邑股份2019-2021年对应的净利润分别为2.74亿元、3.37亿元、4.13亿元,同比增长80%、23%、23%。每股EPS分别为1.02元、1.26元、1.55元。考虑到公司主营业务原材料价格下降,毛利有望回升,订单不断增加,我们给予天邑股份2019年PE30倍估值,对应的目标价为30.60元。
    完整产业链布局,营收稳步增长。公司通过并购重组,完成整合。集研发、生产、销售和服务于一体,形成完整的产业链。公司收入结构不断改善,近年中标中国移动、中国电信等电信运营商多笔大单。将助力营收稳中加速增长。
    原材料价格下降,毛利有望企稳,产学研结合,研发投入持续平稳增加。公司核心业务上游采购成本下降,毛利率有望企稳回升。与电子科技大学物理电子学院、成都信息工程学院等单位签订研发合作协议,同时调整内部研发资源,募集资金对研发中心进行投入。公司在5G微基站、物联网等领域开展了大量研发工作。
    催化剂:5G商用建设步伐提速,运营商支出增加。产品更加丰富,市场占有率逐步扩大。
    风险提示:5G投资建设不及预期风险;订单落地风险;原材料价格变动风险。

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证券时报网,盘中直击:今日30只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3180.76点,收于年线之下,涨跌幅-0.356%,A股总成交额为1301.03亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海利生物、常山药业、双成药业等,乖离率分别为5.74%、3.75%、3.45%;神农基因、海南瑞泽、龙净环保等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    5月16日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603718海利生物5.801.0813.1213.875.74
    300255常山药业10.007.577.637.923.75
    002693双成药业10.054.826.997.233.45
    002589瑞康医药2.560.3214.5114.822.12
    600967内蒙一机2.850.8613.1113.341.74
    600330天通股份2.520.969.619.771.63
    603900莱绅通灵2.411.6425.0725.481.62
    000710贝瑞基因2.852.3958.5459.451.55
    000952广济药业2.982.3514.6314.851.51
    300452山河药辅2.761.2526.8527.181.23
    600090同 济 堂1.420.288.508.601.19
    300014亿纬锂能2.311.9419.7219.951.15
    000613大东海A7.106.7310.8911.011.06
    601636旗滨集团2.971.815.505.550.90
    600835上海机电1.590.3821.5621.730.81
    002404嘉欣丝绸5.782.377.087.140.80
    300483沃施股份0.910.3436.2436.520.76
    600372中航电子0.790.1315.1915.280.59
    600530交大昂立0.670.206.006.030.58
    000665湖北广电1.460.6711.0311.090.57
    002138顺络电子1.060.2717.9818.060.46
    600851海欣股份1.080.0510.2110.250.41
    600993马 应 龙2.271.5920.2520.300.26
    603678火炬电子0.760.0626.4226.490.25
    002456欧菲科技0.860.3719.8919.930.18
    600691阳煤化工0.300.193.293.290.12
    300026红日药业1.170.224.334.340.12
    600388龙净环保2.741.2515.3615.360.03
    002596海南瑞泽4.493.7610.2310.230.03
    300189神农基因1.910.403.733.730.01

申万宏源集团股份有限公司,机械军工行业周报:军改再下一城


    国防军工:2015年12月31日,中国人民解放军陆军领导机构、火箭军、战略支援部队成立大会隆重举行,习近平主席授予军旗并致训词。2016年1月1日,中央军委印发了《关于深化国防和军队改革的意见》。本次印发《关于深化国防和军队改革的意见》,在上一次习近平主席重要讲话的基础上,具体了改革的总体目标:2016年,组织实施军队规模结构和作战力量体系、院校、武警部队改革,基本完成阶段性改革任务。政策制度和军民融合深度发展改革,成熟一项推进一项。我们重点关注:成立陆军领导机构,有利于加快陆军现代化建设,适应信息化时代陆军建设模式,健全联合作战指挥体制,有利于军委机关调整职能、精简机构人员,优化力量结构和部队编成,加快实现区域防卫型向全域作战型转变。成立火箭军,将实际上担负一个军种职能任务的第二炮兵更名为火箭军,有利于其承担我国战略威慑的核心任务,按照核常兼备、全域慑战的战略要求,增强可信可靠的核威慑和核反击能力,加强中远程精确打击力量建设。我们也在抗战胜利70周年大阅兵的点评中细数了二炮装备的国产主战武器系统,重点利好航天科技科工两大集团,推荐航天长峰、航天晨光等。成立战略支援部队,主要是将战略性、基础性、支撑性都很强的各类保障力量进行功能整合,有利于优化军事力量结构、提高综合保障能力。战略支援部队作为新型作战力量,是我军新质作战能力的重要增长点。实际上早在阅兵中,信息支援就作为六大作战模块中的一个单独作战模块进行编组,主要包括预警雷达、无人机、指挥信息系统等,我们认为战略支援部队的范围将大于信息支援部队,可能还包含电子对抗、网络攻防等,推荐国睿科技、卫士通、南京熊猫等。
    能源设备:防城港1号机组、阳江3号机组具备商运条件。中广核旗下防城港1号机组、阳江3号机组于元旦当日完成所有调试工作,具备商业运营条件。四核电机组再获核准,核电提速紧锣密鼓。国务院总理李克强12月16日主持召开国务院常务会议,核准广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目。项目核准预示着2015年实质可新开工项目已达8个机组,符合我们预期,略超市场预期,我们维持十三五期间每年开工6-8个机组的判断。年内真正可开工机组为红沿河5,6号机组和福清5,6号机组,其中福清6号机组目前正在进行安全局检查,预计本月下旬可启动FCD。此外山东荣成石岛湾的CAP1400示范工程已具备核准开工条件,预计近期也将获核准。按照核电中长期规划“2020年58GW商业运营和30GW在建的”要求,我们维持十三五期间每年平均开工6-8个机组的判断。投资策略及行业催化剂:我们总结的核电行业四大催化剂仍在不断发酵及验证中,重点关注:(1)核电项目投入商业运营及新开工双高峰;(2)核电十三五规划及内陆核电是否放开(概率较大);(3)中国核建、国电投A股上市进程,12月15日中广核非动力核资产已借壳大连国际登陆A股;(4)海外出口,阿根廷、英国等项目已逐步落地,南非等项目值得期待。投资标的:我们重点推荐603308应流股份和002366台海核电,建议关注中国核电,久立特材、浙富股份、上海电气、南风股份等。节能设备重点关注:天壕环境、开山股份。
    轨道交通:2015年全国完成铁路固定资产投资8238亿元,超额完成238亿元,新线投产9531公里,超额完成1531公里,超市场预期。铁路总公司本周披露了以上数据,固定资产投资和新线投产均创历史最好水平。“十二五”期间,铁路固定资产投资完成3.58万亿元,新线投产3.05万公里,是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。我们在申万2016年度策略会中发布名为《千亿市场爆发在即,检测监测独领风骚》的铁路后市场行业投资策略报告,重点看好后市场检测检测领域,推荐康拓红外和神州高铁,建议关注运达科技。核心观点:运营里程累积+技术提升(高铁+电气化)构成行业高景气度核心驱动力。铁路行业已逐渐由大规模“设计建造”阶段转入长期“设计建造与运营维护并重”阶段;检测检测+维护保养,市场爆发在即,预计铁路后市场2020年规模1484亿元,十三五期间CAGR21.27%。其中检测监测市场容量505亿元,CAGR30.01%;维护保养980亿元,CAGR为17.89%。市场需求上看,检测监测行业合增速最高,竞争格局上看:检测监测行业处于初创阶段,业内公司小而专,而维保几乎由中车和各路局包揽;发展趋势上看,检测监测行业龙头企业进行平台化建设和外延式并购动力强,未来有安全与维护大数据分析改造潜力;综合产业布局、并购能力以及公司机制,我们推荐康拓红外和神州高铁,建议关注运达科技。另外建议重点关注鼎汉技术和永贵电器。
    智能装备:布局2016,关注两类标的:业绩确定性增长+转型预期。我们继续维持在工业自动化领域对3C自动化市场供应商的推荐,看好工业4.0硬件领域,3C行业自动化率提升。建议关注智云股份(平面显示模组自动化)、秦川机床、长园集团(收购苹果自动化检测龙头供应商运泰利)。同时,借力世界机器人大会,在服务机器人崛起之路上,我们优先看好关键技术供应商,看好国内语音识别领域龙头科大讯飞,同时建议关注特种服务机器人市场的崛起,建议关注GQY视讯。此外,我们建议关注两类标的:第一,业绩增长相对确定的稳健组合,建议关注黄河旋风、智云股份、长园集团、威海广泰;第二,有转型注入预期的公司,建议关注华东数控。
    本周是申万宏源机械军工组合第八期第五周,推荐申万宏源国防军工投资组合:中直股份、银河电子、四川九洲、中航飞机、国睿科技和申万宏源机械设备投资组合:鼎汉技术、永贵电器、台海核电、应流股份、黄河旋风、鼎捷软件、埃斯顿、诚益通、日发精机、智云股份、博实股份、南风股份、科大讯飞、康力电梯、雪莱特、软控股份、金鸿能源、泰尔重工、康拓红外。

东吴证券,纺织服装行业:品牌服饰行情持续发酵、郑棉期货涨停提示棉纺龙头投资机会


    马莉看行业:品牌服饰板块行情持续发酵,继续强调龙头长期推荐逻辑。年初至今森马服饰/海澜之家分别以54%/41%的涨幅领涨板块,本周歌力思、朗姿股份、罗莱生活、森马服饰等龙头涨势良好,值得注意的是,在对品牌服饰板块基本面信心提振、关注度提升的背景下,此前市场关注度较低的鞋类子行业标的如哈森股份、奥康国际也开始获得关注。我们继续看好板块,并再次提示聚焦长期效率提升的龙头,大众领域推荐森马服饰、太平鸟、海澜之家,家纺领域提示关注富安娜、罗莱生活、水星家纺,中高端中提示关注比音勒芬、歌力思、安正时尚、江南布衣,男装中建议关注中国利郎、七匹狼、九牧王。
    棉花、棉纱多个期货合约本周涨停、国储棉成交率提升,显示棉花紧俏行情。本周郑棉及棉纱多个期货合约经历涨停,截至5/18郑棉1809/1901/1903价格分别冲击至16700/17540/17670元/吨,棉纱期货截至5/18冲击25560元/吨。与此同时,3/12启动国储棉18年轮出以来,此前一直成交低迷的国储棉(尤其是地产棉)成交率在本周五达到97%,其中地产棉成交率由前期的30%左右飙升至5/18的97%,侧面凸显棉花紧俏行情。
    短期来看,我们认为订单旺盛、新疆受灾以及USDA调减18/19年全球棉花产量,是催化近期棉价上涨的主要原因。长期来看,我们认为供需缺口将锁死棉价下行空间,未来棉花价格将呈现稳步上涨的趋势。郑棉1809昨日封涨停打响第一枪,若棉花价格持续上涨,将大大提升市场对于棉纺板块的关注度。从短中长期看,棉纺龙头当前配置价值凸显。(1)对于贸易战和人民币汇率的负面预期已经消化完毕;(2)下游高景气度已传导至上游,优质龙头排单饱满;(3)竞争格局逐渐变化,棉纺龙头的核心壁垒/竞争优势逐步凸显,将对其长期稳定增长形成有力保障。结合现在棉纺龙头的估值和成长性,A股推荐华孚时尚,关注鲁泰A、百隆东方,港股推荐天虹纺织。
    继续强调三条配置主线。1)品牌服装投资主线:龙头具备长期提效逻辑,继续推荐森马服饰、海澜之家、富安娜、比音勒芬、太平鸟、歌力思、罗莱生活、中国利郎、九牧王、七匹狼、天创时尚为代表的品牌龙头。
    风险提示:宏观经济增速放缓导致终端消费疲软;原材料价格波动。

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