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申万宏源,休闲服务行业2018年三季报前瞻:旺季已过 分化行情下以确定性择优个股


    2018年前三季度申万休闲服务指数上涨1.31%,排名28个一级行业中的第1位。但从第三季度来看,申万休闲服务知识下跌7.04%,相较沪深300下跌4.99%,旺季行情不及预期。主要由于消费端受到经济承压,旅游作为可选消费的一环,以酒店为首的顺周期行业承压。我们在前期已经强调,板块内没有明显的性价比产品,需要等待边际改善的信号,而对于消费品来讲,则更加强调“口红效应”带来的避险属性。我们继续保持审慎,建议关注现金流好、业绩确定性强、受宏观影响小的标的。
    分子行业来看:1)餐饮:行业龙头海底捞9月份正式登陆港交所,翻台率接近上限的情况下我们认为后续增长主要来自于展店与同店增长,广州酒家中秋销售情况符合预期,中秋错期影响下Q3利润增速预计较高;2)免税:三季度海棠湾销售超预期,主要受到泰国市场的替代性转移(7月普吉沉船+曼谷登革热爆发)。新电子商务法案明年起实施,三季度海关已加强检查,对代购造成巨大冲击,我们认为一方面消费回流大方向依然具有持续性,另一方面仍需关注机场免税在代购需求端受到的冲击以及韩国旅游业逐步恢复下的转移;3)旅行社:由于泰国三季度旅游数据下滑,同时高端消费易受到经济传导,因此短期内需要等待边际改善信号;4)酒店:8月酒店行业出现月调回升迹象,我们认为行业后续主要仍需关注经济对需求的影响,10月底至11月初华东地区有望承接进口博览会溢出效应;5)景区:降价从门票向车船索道传导,业绩下行风险依然存在,短期内投资情绪不高,但从长期角度看将倒逼景区经营者改善业务结构。我们预计休闲服务行业重点公司2018年三季报业绩情况如下:(1)增速在20%-50%的公司有9个:三特索道(+970%,前三季度转让咸丰公司以及让南漳三特旅游地产产生投资收益);中国国旅(+43.1%,三季度海棠湾预计销售额35%+,综合净利率上升,费用占比影响下降);曲江文旅(+36.9%,景区经营低基数下改善明显);众信旅游(+38%,出境增速有所恢复,转让Clubmed非经常性收益增长较快);广州酒家(+37.9%,中秋节错期增加三季度结算,利口福工厂所得税下降);腾邦国际(+38.6%,展店加快下利润增速明显);首旅酒店(+33.7%,预计出售燕京饭店的收益在10月份确认);宋城演艺(+23.4%);岭南控股(+22.5%);(2)增速在0-20%的公司有9个:丽江旅游(+17.2%,云南地区恢复性增长);天目湖(+12.8%);峨眉山(+10.6%,西成高铁开通对客流有提振);长白山(+9.6%);黄山旅游(+9.3%,上半年存在转让投资收益);桂林旅游(+3.2%);全聚德(+2.5%);九华旅游(+2.1%);金陵饭店(+0.1%);(3)增速为负有个2个:张家界(-26.2%);凯撒旅游(-8%,去年上半年可供出售金融资产转让收益较大,上半年对利润影响达到-6463万元)。
    盈利预测与投资建议:市内免税店独家经营业态的预期将推动中国国旅继续前行,且经济预期相对谨慎的情况下,顺经济周期行业存在估值压制,而逆周期具有口红效应的中国国旅具有新的避险逻辑推动。广州酒家今年月饼销售情况乐观,新工厂如期拿地开工,中秋错期影响下预计三季度增速较高。我们推荐组合:中国国旅、广州酒家。

中信建投,建筑材料行业:行业集中度提升 龙头受益大逻辑不变


  事件:
  公募基金2018年二季度披露完毕,我们以公募基金重仓持股数据为基础,剔除H股,统计公募基金对申万建材板块成分股的持仓情况。
  简评
  建材板块二季度被减仓,相对低配
  2018Q2建材板块重仓股市值占全体重仓股市值的0.86%,环比下降0.57个百分点;同期建材板块流通股市值占全部A股流通股的1.24%,建材板块在2018二季度被公募基金低配。其中:(1)水泥板块重仓股市值占全体重仓股的0.36%,环比下降0.11个百分点,同期水泥板块流通股占全部A股流通股市值的0.65%,板块维持低配。(2)其他行业板块重仓股市值占全体重仓股的0.50%,环比下降0.46个百分点,同期其他行业板块流通股占全部A股流通股市值的0.58%,板块在连续7个季度超配后在2018二季度被低配。
  水泥板块:持仓集中于海螺水泥、华新水泥,塔牌集团获增仓
  公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计30.51亿元,占水泥子板块重仓市值的97.02%。其中海螺水泥重仓市值合计25.41亿元,占水泥板块重仓市值的80.81%,占全体重仓股市值的0.29%(环比下降0.11个百分点)。华新水泥重仓市值合计3.78亿元,占水泥板块重仓市值的12.02%,占全体重仓股市值的0.04%(环比下降0.0005个百分点)。塔牌集团重仓市值合计1.32亿元,占水泥板块重仓市值的4.20%,占全体重仓股市值的0.02%,环比增加0.015个百分点。除塔牌集团外,其他水泥股几乎都遭遇了减持。
  其他建材板块:持仓集中于东方雨虹,鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获增仓
  公募基金持股总市值前三名的企业重仓市值合计41.95亿元,占其他建材行业板块重仓市值的95.33%。其中东方雨虹重仓市值合计23.63亿元,占其他建材板块重仓市值的53.71%,环比下降1.85个百分点,北新建材重仓市值合计13.20亿元,占其他建材板块重仓市值的30.00%,环比下降1.89个百分点,伟星新材重仓股市值合计5.11亿元,占其他建材板块重仓市值的11.62%,环比增加3.59个百分点。鲁阳节能、海南瑞泽、华塑控股获小幅增仓,东方雨虹、北新建材、伟星新材、旗滨集团、兔宝宝等被减仓。
  投资评级和建议
  建材板块上半年受去杠杆预期影响,在基金持仓比例上有所下降。7月以来,受到棚改货币化收紧等传闻影响建材板块跟随地产板块出现较大幅度下跌,而部分股权质押比例较高的个股如东方雨虹也出现了较大幅度的调整。
  而随着水泥以及其他建材龙头公司中报披露,业绩大幅超出预期,超预期个股迎来强势反弹。而随着7.20资管新规执行通知和7.23国务院常务会议都释放了政策放松的信号。积极的财政政策要更加积极、稳健的货币政策要松紧适度、不搞强刺激的同时各种微刺激可以期待。流动性边际改善,从去杠杆到稳杠杆,信贷和社融有望好转,基建大概率企稳,地产需求也有望边际改善。目前水泥行业仍处于淡季,但长三角等地区出现了水泥价格的逆势上涨,为下半年水泥价格旺季进一步上涨打下基础。目前水泥行业会出现盈利高景气和估值修复的叠加的行情,继续看好水泥行业,重点推荐龙头海螺水泥和高弹性品种华新水泥。
  其他建材方面,行业集中度提升,龙头受益的大逻辑不变:一是消费升级,消费属性更强、标准化程度高的行业已经完成集中度提升,如家电、日化等;二是资产更重的,壁垒更高的行业,已经完成集中度提升的过程,如水泥、玻纤等;三是行业集中度与行业增速负相关,高增长将使行业的集中度下降,同时,集中度对行业增速降低的反应,也就是说行业增速下降时,集中度提升会加速。未来防水材料、石膏板、塑料管道等集中度将进一步提升。看好细分子领域的龙头公司。关注调整后带来的布局良机。推荐北新建材、伟星新材等。关注长海股份业绩拐点带来的投资机会。关注东方雨虹股权质押市场担忧解除后超跌带来的投资机会。
  风险提示:
  1、货币、财政政策转向带来的系统性风险
  2、公司业绩不达预期的风险等。

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挖贝网,神州泰岳(300002)2019年上半年亏损2.16亿–2.21亿 新游戏的市场推广费用增加




    挖贝网 7月13日消息,神州泰岳(300002)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利亏损2.21亿。
    公告显示,2019年1月1日-2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润亏损2.16亿元-2.21亿元,上年同期亏损1.36亿元。
    据了解,报告期内,公司继续秉承专注专业的精神,以市场为导向、深耕细作、创新拓展,致力于将人工智能/大数据技术、物联网通信技术、ICT技术进行融合,大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。公司归属于上市公司股东的净利润亏损并较上年同期扩大的主要原因系:
    除游戏业务外,公司主要客户为大型企业集团,通常集中于下半年、尤其是第四季度完成合同签约、验收等相关工作,导致经营上呈现前低后高的周期性特征。
    报告期内,其他应收款计提的坏账准备较上年同期增加;此外,新游戏的市场推广费用增加,对公司净利润影响较大。
    资料显示,神州泰岳致力于将人工智能/大数据技术、物联网通讯技术、ICT技术进行融合,大力提升行业/企业组织信息化、智能化的质量与效率。

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民生证券,化工周报:醋酸持续涨价 磷矿石、钛白粉价格上调


    【醋酸】本周国内醋酸价格继续上涨,目前华东地区醋酸价格上调至5,200元/吨,行业平均利润由前期低点的1,000/吨上涨至目前2,000元/吨。目前塞拉尼塞120万吨装置停车检修,预计停车两周,江苏索普140万吨装置预计于10月底检修25天,对供给冲击较大。目前,醋酸开工率上升至92%,下游PTA及醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸乙烯开工率都有一定的上升,未预计醋酸需求将持续旺盛。明年国内仅有恒力股份投产30万吨醋酸,但PTA在2019年也将迎来产能投放周期足以消化新增醋酸产能,我们预计未来醋酸行业仍将保持较高景气水平,继续重点推荐60万吨产能的【华鲁恒升】。
    【磷矿石】近期湖北神农地区、远安地区、保康地区磷矿石价格先后上调,28%以上品位价格上调50元/吨,28%品位以下上调20元/吨。目前湖北30%磷矿石价格550元/吨,28%磷矿石价格约500元/吨,贵州地区30%磷矿石车板价420元/吨,四川地区28%磷矿石价格300元/吨。本周贵州地区55%磷酸一铵出厂价格上调100元/吨至2300元/吨,湖北地区价格在2300-2350元/吨,贵州地区64%磷酸二铵出厂价格稳定在2640元/吨,湖北地区价格上涨25元/吨至2725元/吨。由于长江流域环境污染治理持续加强,和磷矿石环保整治的持续开展,我们预计今年国内磷矿石产能可能首次低于1亿吨,而下游磷肥、黄磷和磷酸盐的表观消费量还在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下,国内磷矿石将保持紧平衡,中期将进入上涨周期,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新洋丰】、【云天化】。
    【草甘膦】本周草甘膦市场价格保持稳定,供应商报价2.85-2.95万元/吨,市场成交价格2.75-2.8万元/吨,上海港FOB主流价格4000-4200美元/吨。全国开工企业11个,其中IDA路线开工4个,从地区开工率看:华中、华东、西南地区开工率分别为92%、66%和64%。本周,甘氨酸报价继续大幅上调1500元/吨至16500元/吨,华东地区黄磷均价环比上涨900元至16000元/吨,有力支撑草甘膦价格。中化国际已于9月29日与福华科技签订协议,转让所持江山股份29.19%的股份,国内草甘膦行业集中度进一步提高。我们预计今年四季度,受环保督查及供暖季限产影响,甘氨酸和草甘膦的开工率将会受限,叠加草甘膦的出口旺季因素,草甘膦价格中枢有望继续上行,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新安股份】、【江山股份】。
    【菊酯】本周化工园区安全环保督查高压持续,原药与中间体企业复产率较低,市场原有库存逐步消化,加之厂商限产检修,供给端库存持续低位。中间体方面,醚醛产品受反倾销利好,报价处于8万元/吨的高位,贲亭酸甲酯报价7.5万元/吨左右,功夫酸开工率不足,价格上涨超过32万元/吨,后期仍存涨价预期,总体看来成本支撑明显。受上游中间体开工受阻、缺货严重影响,原药方面本周高效氯氟氰菊酯原药报价维持32万元/吨,厂家已不接单,氯氰菊酯原药价格反弹至13.5万元/吨,库存逐步减少,联苯菊酯原药市场报价上涨至41万元/吨,菊酯类产品现货供给均较为紧张,预计短期内供给矛盾及高位运行形式无法缓解。我们重点推荐国内主要菊酯企业【扬农化工】,公司上半年归母净利润5.63亿元,同比增长122.28%,超出市场预期,优嘉二期项目大规模投产,未来优嘉三期项目将进一步打开公司成长空间。
    【钛白粉】本周,中核华原、山东东佳、山东道恩、江苏镇钛、攀枝花东方等11家企业宣布涨价,结合9月份龙蟒、中信钛业等钛企宣布涨价,本轮已有二十余家钛白企业上调产品价格,钛白粉市场整体价格普遍上调300元/吨。本周国内钛白粉市场以维稳为主,金红石型主流含税出厂价16000-17500元/吨,锐钛型含税出厂价在13500-15000元/吨。原材料方面,硫磺、硫酸市场价格平稳;攀枝花地区46,10矿主流不含税报价在1150-1200元/吨,但安宁铁钛宣布10月1日起生产的钛精矿不含税价格上调100元/吨,后期西南钛矿厂家有跟涨预期。装置方面,金浦钛业停产结束,本月中旬出产品,云南新立、漯河新茂仍停产,龙蟒佰利德阳基地因天然气供应问题,本月预计减产1500吨。我们预计进入取暖限产季后,北方钛白粉厂商供应将受限,下半年行业整体供给承压,加之国际下游市场景气度上升,将支撑钛白粉价格在高位维稳。继续重点推荐【龙蟒佰利】。
    【PTA-聚酯】本周国内PTA现货价格周中略有上升后有所下滑,华东地区PTA现货价目前在7,900元/吨左右。以中石化目前10,950元/吨的PX结算价计算,PTA-PX价差在728元/吨左右,以行业平均700元/吨加工费计算,行业基本维持盈亏平衡。涤纶长丝POY华东地区价格上涨至11250元/吨,利润在800元/吨左右。涤十月份PTA整体检修规模扩大,供应相对趋紧,下游聚酯检修本月结束后有望于10月份重启,PTA景气有望重现。中长期来看2018-2019年PTA行业新增产能十分有限,而2018年下半年聚酯新增产能约在200万吨以上,行业供需格局持续改善,继续重点推荐【桐昆股份】。
    本周主要投资逻辑
    投资主线一:高油价环境下,煤化工产品将更具备成本优势,增厚企业利润
    随着油价地走高,以原油为原料的下游化工产品由于成本的抬升价格都有不同程度地走高。我国由于“富煤少油贫气”的特点,一直较为积极地推动煤化工的发展。煤在我国是相对容易获得的资源,成本也比较低廉。在油价上行周期,煤化工产品在成本端将有较大的优势,重点推荐形成完善煤化工产业链的华鲁恒升和鲁西化工。
    投资主线二:环保影响供给端产能,造成供需失衡,推动化工产品涨价
    磷矿石板块受环保限产影响,今年国内产量预计将低于1亿吨,而下游的表观消费量预计仍将保持在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥旺季和出口增长带动下,国内磷矿石供需将保持紧平衡,中期将进入上涨周期。我们看好磷化工产业链景气度持续提升,重点推荐兴发集团、建议关注新洋丰。农药板块是污染重灾区,受环保影响国内菊酯行业供给端收缩严重且开工率不断走低,菊酯中间体严重供不应求助推菊酯产品价格上行。我们认为菊酯行业景气度有望持续至2019年,重点推荐扬农化工。
    投资主线三:自身供给格局好转,推动化工产品涨价
    经历了2014-2016年的去产能后,PTA行业集中度提高,行业进入新一轮的景气周期。随着下游聚酯产能的大幅扩张,对PTA需求不断增加,但由于PTA产能建设周期较慢,落后于新的聚酯扩产周期,行业出现PTA供给缺口,我们认为PTA行业的景气周期有望持续至2019,重点推荐桐昆股份。受益于北美醋酸供应短缺导致的出口需求增加,以及PTA行业景气度回升造成国内下游内需的增长,醋酸价格呈震荡上涨。2020年以前是醋酸产能释放空窗期,我们持续看好醋酸行业供给格局的改善,未来醋酸行业景气度有望继续维持高位,重点推荐华鲁恒升。
    下周推荐投资组合
    兴发集团、浙江龙盛、扬农化工、桐昆股份、华鲁恒升。

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中国证券网,利亚德(300296):产品发布会上的产能计划由5940kk增加到10000kk




  上证报讯 近日有投资者在互动平台提问利亚德,公司产品发布会的产能计划和之前董秘的回答有出入。对此,利亚德21日在互动平台上解释说明,发布会上展示的是产能由2018年的5940kk增加到10000kk。之前平台上的回复是"北京工厂2018年初扩到理论满产产能1500KK/月;深圳工厂2018年9月扩产,实际产能增至3600KK,理论满产产能4500KK。"

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中国证券网,要约结束 ST景谷(600265)连续跌停




  上证报讯(记者 覃秘)1月24日,ST景谷继续跌停。自要约收购结束复牌以来,4个交易日公司有3个交易日跌停, 另有一个交易日下跌3%,累计下跌了17%。
  1月23日晚上,公司披露周大福投资要约收购公司股份完成交割。据此,接受要约投资者所持有的未被大股东收购的部分股票在1月23日结束托管,重新进入二级市场。
  1月21日至1月23日,ST景谷虽然股价大幅下跌,但成交量非常小,换手率分别为0.08%、0.04%和0.11%。据上证报记者测算,在剔除大股东和接受要约收购的股票之后,市场上可供交易的流通盘仅有1600万股,占公司总股本的13%左右。

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中证网,宝钢股份(600019):2028年底前钢铁冶炼产能逐步迁出南京市




   中证网讯(实习记者 潘宇静)11月30日晚,宝钢股份(600019)发布公告称,根据江苏省及南京市沿江钢铁产业转型升级与布局调整规划,以及梅钢区域产业转移和新基地建设方案,争取用十年时间到2028年底前,钢铁冶炼产能逐步迁出南京。
  宝山钢铁股份有限公司(简称"宝钢股份")接到控股股东中国宝武钢铁集团有限公司(简称"中国宝武")的通知,后者于11月30日与江苏省人民政府、南京市人民政府、盐城市人民政府签订了《战略合作协议》。
  战略合作协议内容还包括:双方共同在盐城市滨海港工业园区布局建设2000万吨级规模的精品钢项目。一期项目产能规模在800万吨到1000万吨,投资500亿元,计划2019年启动项目建设的相关工作。在完成项目备案审批的前提下,3年左右完成项目建设,建成集码头、炼焦、煤气利用综合发电机组、烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的全流程钢铁联合企业。中国宝武优先考虑由下属钢铁旗舰公司宝山钢铁股份有限公司投资建设该项目。
  宝钢股份表示,战略合作协议尚处于初始阶段,预计对公司2018年度业绩不产生重大影响。此外,项目建设涉及资金额度较大,公司未来将通过自有现金与融资相结合的方式解决项目建设所需资金。

联讯证券,联讯传媒周报:传媒板块已然筑底


     一周行情回顾
    上周,上证综指上涨1.72%,深证综指下跌1.45%,沪深300上涨1.43%,创业板指下跌2.51%,申万传媒指数下跌2.01%。上周板块涨幅前五分别为上海钢联(23.23%)、宣亚国际(19.19%)、贵人鸟(16.65%)、丝路视觉(12.70%)、汇冠股份(9.67%);板块跌幅前三分别为壹桥股份(-20.65%)、滨海能源(-18.24%)、暴风集团(-17.34%)、安妮股份(-16.89%)、奥飞娱乐(-11.23%)。
    行业要闻
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    投资建议
    今年春节档聚集《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记之女儿国》、《红海行动》等多部大片,根据猫眼专业版统计,今年春节档提前更早开启预售,《捉妖记2》已于18日开始预售,预计将在大年初一票房超过500万,创造了大年初一提前一个月预售的成绩记录。春节档提前预定火热,预计将有不错的票房成绩。建议关注各子板块的领导者,如内容领域的光线传媒(300251.SZ);电视剧板块的唐德影视(300426.SZ);移动阅读板块的阅文集团(0772.HK)和掌阅科技(603533.SH);广告板块的分众传媒(002027.SZ)等。
    风险提示
    市场竞争激烈,票房增速不及预期。

国信证券,非金属建材行业周报(18年第33周):玻璃限产、提价进行时 重点关注


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    08.13-08.17,本周沪深300指数下跌5.15%,建筑材料指数(申万)下跌6.87%,建材板块跑输沪深300指数1.72个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:罗普斯金(6.6%)、三棵树(3.6%)、深天地A(2.3%);居后3位的个股:金圆股份(-13.8%)、恒通科技(-14.2%)、顾地科技(-16.0%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪
    本周全国P.O42.5水泥平均价为414元/吨,环比上涨0.81%,同比上涨24.55%。本周全国水泥库容比为58.6%,环比下跌0.3个百分点,同比下跌7.4个百分点。价格上涨区域有安徽、江西、湖北、河南和江苏北部,幅度20-50元/吨;价格回落地区主要是哈尔滨和昆明等地,幅度10-20元/吨。8月中旬,受台风和降雨影响,尽管下游需求环比提升不明显,但受益于低库位以及企业自律限产收缩供给驱动,部分地区水泥价格开始反弹。
    本周玻璃现货价格持续上涨。截至08月18日,玻璃期货活跃合约1809周报收于1441.4元/吨,环比下跌0.78%。现货平均报价为80.12元/重量箱,环比上涨0.36%,同比上涨7.18%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1645.65元/吨,环比上涨0.45%。
    截至08月16日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为65.46美元/桶,环比下跌3.21%。截至08月18日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价580元/吨,较上周环比上涨0.87%。截至08月17日,全国重质纯碱市场价(中间价)1829元/吨,较上周无变化。截至08月15日,进口废纸到岸价(美废8@)为220美元/吨,较上周无变化。
    行业要闻简述
    ①西安在2020年前将关停所有水泥企业;②严肃水泥产能置换,跨省置换要开听证会,严禁批小上大;③紧急:新一轮第二阶段环保督查将于8月20日启动强化督查;④河北将重点推进水泥等行业“走出去”项目;⑤江苏徐州贾汪区开始整治水泥粉磨站。⑥玻璃淄博会议召开,拟通过提价方式消化成本上涨压力
    行业策略及投资建议
    今年以来板块基本面正沿着我们前期新均衡理论所推演的方向运行,虽然现阶段需求指标运行情况仍较平淡,但一方面,环保严控仍在继续,各地限产和错峰生产规划陆续推出,相较去年有进一步收紧的迹象,同时当前市场淡季不淡,且库存较低,若供给侧整体进一步从紧,三季度末启动的行业旺季有望超预期;另一方面,近期宏观政策层面“去杠杆”向“稳杠杆”转变,政策偏紧格局边际改善,部分区域重提基建投资规划,宏观悲观预期短期有望改善,板块优质企业估值有望修复,建议参与反弹,买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。其中水泥行情已启动,玻璃行业有所滞后,但近期观察到玻璃行业数据表现较好,淡季价稳且库存下行,近期玻璃淄博会议召开,拟通过提价方式消化成本上涨压力,邢台地区限产规划也陆续推出,目前已明确4条关停,未来预计仍有2条以上的关停潜力,本周各地企业亦开始出现提价现象,近期重点关注。综上分析持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、东方雨虹、伟星新材;其他标的关注中国联塑、三棵树、帝欧家居、中材科技、再升科技、长海股份。

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