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东吴证券,山煤国际(600546)传统主业高增长 携手"钧石"能源转型 打造异质结电池行业龙头可期




    公司作为历史包袱最轻的山煤集团旗下唯一上市平台,有能力+有意愿进行能源转型:1)收购河曲露天+在建产能投放+增量产能置换,传统业务稳健增长;2)持续剥离亏损的贸易资产,历史负担消化殆尽、贸易业务重回增长态势;3)股东层面,减税降费2 万亿+财政赤字提升有限,央企+地方国企改革有望超预期;相比中央企业,由于政府赤字率高+竞争性行业阻力小+示范效应明显,地方国企改革有望先行。4)山煤集团作为七大煤炭集团中资产证券化率最高、历史包袱最轻的,转型非煤业务阻碍最小,能源转型力度超预期。
    市场预期差一:产业层面,HIT 电池技术已到突破临界点,产业化进程超预期:HIT 电池由于具有更高的效率潜力、工艺相对简单且加工温度低、更低的衰减,被认为是具有颠覆性的新一代光伏电池技术。之前未能大规模推广主要因为:设备未完成国产化使得投资额较高、产量较小导致N 型硅片和关键辅材价格较高。然而HIT 电池成本下降路径清晰:N 型硅片量产及薄片化降低硅片成本、减少用量及国产化降低浆料成本、设备国产化之后减少投资及折旧,保守估计2020 年国内将新增产能4.5GW 以上,如果将各公司的规划产能考虑在内,预计未来3 年内国内HIT 电池实际产能将达到20GW 以上,产业化进程显着超预期。
    市场预期差二:公司层面,钧石深耕行业十余载,技术领先+成本下降超预期:钧石能源作为国内HIT 技术领导者,深耕行业十余载,在手设备+工艺+团队+项目核心竞争优势明显:1)自主研发稳定高效的PECVD、PVD 设备;2)独特的硅表面处理技术及高电导金属成栅工艺;3)核心技术研发团队及规模化生产基地;4)多个发电增益效果显着稳定运营项目。目前钧石能源硅片端已经做到120 微米厚度、设备端最为核心的CVD 和PVD 实现国产化、浆料端通过改进工艺和减少用料降低成本,因此预计未来钧石能源的HIT 电池成本平均每年下降10%以上。
    市场预期差三:估值层面,业绩兑现尚需时日,产业化导入阶段估值溢价超预期:通过复盘光伏行业和隆基股份,可以发现:1)光伏需求稳定快速增长,变化更多来自于由技术迭代和突破造成的供给端的变化。2)隆基在2014 年6 月-2015 年12 月处于整个发展历程中的估值巅峰,而这部分估值溢价更多是来自于市场对金刚线切割技术降低硅片成本和单晶替代多晶趋势的预期,因此在产业导入和新技术投放阶段,龙头公司有望享有充分的估值溢价。3)映射到目前HIT 电池发展的阶段,接下来HIT 电池和钧石能源有望类比金刚线切割技术的成熟和单晶替代多晶趋势确定的阶段,在这个发展过程中,钧石能源作为行业龙头,有望类比隆基股份,充分享有估值溢价。
    盈利预测与投资评级:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.51、0.69、0.87 元,对应PE 分别为14、10、8 倍,首次给予“买入”评级。
    风险提示:宏观经济下行影响煤炭行业需求、煤炭价格大幅波动等。

光大证券,基础化工行业周报:维生素多品种反弹 关注贸易摩擦升级下的清单落地


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:维生素B12(+26.9%)、DMF(华东)(+9%)、泛酸钙(+7.9%)、维生素K3(+7%)、R134a(华东)(+6.7%)、丁酮(华东)(+6.2%)、生物素(+4.5%)、丁二烯(上海石化)(+4.5%)、氟化铝(+4.3%)、甲苯(华东)(+4.2%);本周跌幅靠前品种:维生素C:国产(-10%)、硝酸(-9.7%)、醋酸(-7.9%)、醋酐(-6.3%)、锂电池电解液(-6.3%)、维生素A(-5.7%)、聚合MDI(华东)(-4.5%)、轻质纯碱(华东)(-3.8%)、NYMEX天然气(-3.5%)、苯酚(-3.2%)。
    行业动态:环保收紧,维生素多品种延续反弹:维生素多品种前期快速下跌后处于底部,维生素B12宁夏、河北环保严查,供应趋紧,提价频繁,部分厂家报价上涨至500元/公斤,K3部分厂商停报停签,市场关注增加,成交好转价格上涨。生物素前期快速下跌,价格创新低,下游拿货意愿增强,原料上涨支撑价格反弹。萤石上行,消费旺季下成本支撑制冷剂上涨:货源偏紧下萤石价格继续上行、无水氢氟酸平稳运行,维修市场旺季下成本支撑制冷剂上涨,R22环比上涨500元/吨至19000-19500元/吨;R134a价格29000-30000元/吨;R125环比上涨1000元/吨至30000-32000元/吨;R32环比上涨2000元/吨至22000元/吨。DMF短暂反弹:DMF市场价格周环比上涨8.9%至5475元/吨,价差周环比上涨33.6%至1790元/吨。供给端行业开工维持低位且存进一步缩量预期,安阳、兴化等装置停检导致厂家控量发货并调涨价格;需求端仍相对偏淡,预计后期市场将暂时企稳。国际尿素维持高位,期待印标落地:波罗的海小颗粒周环比上涨4.0%至260美元/吨。印度招标仍未落地,短期来看全球市场无出货压力,即使没有印度标购仍将维持稳定,但中期来看印标不断推迟将使后期伊朗货源缺席国际市场概率大增,印标后移和转向其他地区高价格货源或将继续推高国际尿素市场。
    投资观点:本周美国公布对从中国进口的包括纺织品类和化学纸品类在内的额外2000亿商品加征10%关税的具体清单,其中涉及约1500多种化工产品,包括烯烃、芳烃、丙烯酸类、氮肥、表面活性剂、烧碱和钛白粉等。美国ACC数据显示其国内96%的制成品涉及化学品,且对中国化工品出口额远超出自中国进口额,关注贸易摩擦升级下的清单落地情况,重视对美出口占比较高的品种所受影响和进口替代品种的投资机会。板块配置高度重视油价上涨风险,重点关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,钾肥关注盐湖股份、藏格控股和冠农股份,尿素建议关注阳煤化工,磷肥关注云天化,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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中国证券报,赛腾股份(603283)拔得定向可转债并购头筹




  证监会11月1日公告称,试点定向可转债并购支持上市公司发展。11月2日早间,赛腾股份披露公告称,拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜。业内人士普遍认为,定向可转债运用在并购重组中,可以更好地协调并购交易中各方诉求,活跃并购重组市场。也有上市公司人士受访时表示,新规将有助于拓宽并购重组的融资渠道,提升并购交易的成功率。
  上市公司加紧研究政策
  11月2日早间,赛腾股份公告称,公司拟筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜。赛腾股份强调,公司本次筹划发行定向可转换债券购买资产方案贯彻落实了《证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展》的相关通知文件精神,且涉及发行定向可转换债券方案属于重大无先例事项,使得重组方案需进行反复的沟通、论证和完善工作。
  与此同时,一些受访上市公司人士表示,将加紧研究相关政策。"定向可转债用于并购重组能够拓宽融资渠道,对不少上市公司来说,也有实际的作用。"银龙股份副总经理、董秘谢志礼对中国证券报记者表示,目前公司正在部署渤钢的重整的方案,所以对于这些比较好的手段是可以考虑采取的。公司此前公告称,公司与其它公司组成联合体的方式报名拟参与渤钢集团重整战投招募。公司参与渤钢集团重整,拟承接的资产主要为与公司主业具有协同关系的上游及同行业的股权。
  中国证券报记者了解到,虽然此前A股市场上并没有定向可转债用于并购重组的实际案例,但一些证券公司已经在境外资本市场有了相关尝试,例如中金公司近期负责的港股上市公司东阳光药7年期定向可转债发行项目。"一般情况下,上市公司股权增发融资均需较股票交易价格折价发行,目前港股市场股权增发折价幅度在10%以上。而东阳光药此次发行可转债的初始转股价格较定价日当天收盘价溢价4.7%,发行规模相同的情况下发行可转债对现有股东股份摊薄更小。"中金公司相关负责人对中国证券报记者表示。
  上述负责人进一步指出,可转债的发行提升了市场对于东阳光药股价未来的预期,增加了东阳光药股票的流动性。对于可转债认购方黑石而言,不仅保障了投资安全,获得了3%的相对较高的票面利率,今后也可通过转股成为东阳光药长期重要战略股东分享东阳光药未来增长的收益。
  实际上,定向可转债(境外亦称私募可转债)由于其在上市公司并购交易中发挥了重要作用,近年来在香港市场备受推崇,据统计,香港市场2015年至今,共发行可转债合计约200亿美元,按发行数量来看公开发行与定向发行的比例约为1:1,运用广泛。
  并购交易利器
  业内人士普遍认为,定向可转债作为并购重组的工具对于资本市场而言具有积极意义。
  "国内现行并购重组支付工具主要依靠的是股份和现金,较为单一,难以满足复杂市场环境下的交易结构设计需要以及市场各方的利益诉求,引入定向可转债作为并购重组的支付工具可以更好地协调并购交易中各方诉求,活跃并购重组市场。"上述中金公司负责人表示。
  该负责人进一步指出,定向可转债条款设置灵活,可设置转股、赎回、回售、浮动利率等多种条款,并兼具了股票和债券的特点。对于上市公司而言,发行定向可转债作为并购支付工具,有利于上市公司改善资产负债结构、减轻财务压力、缓冲上市公司权益短期内被稀释的压力。对于交易对方而言,则在有保底的情况下还能享有未来转股带来的潜在增值收益,既享有安全性又具有未来收益可能性。定向可转债能有效协调并购交易中交易各方的利益诉求达成一致,是促成并购交易的重要利器。
  北京某大型券商相关业务负责人王伟(化名)指出,随着整个A股资本市场估值体系、投资逻辑的转变,目前并购重组市场也逐渐趋于理性,过去某种意义上基于非上市资产证券化或估值套利的交易逻辑已经越来越弱,上市公司更多地站在产业整合、协同效应的角度去看待交易,并购重组正在回归产业逻辑,进一步发挥其产业整合这一最本源的功能,在提升产业集中度、优化产业资源配置、提升上市公司资产质量等方面扮演着越来越重要的角色。
  此外,王伟称,实践中并购交易各方的利益诉求更加多元化、交易各方的博弈更加复杂,单纯的以发行股份或支付现金作为并购重组的对价已不能够很好地满足交易双方的诉求。基于以上情况,引入定向可转债作为并购重组支付对价的工具具有十分重大的意义,这将使并购重组交易各方的选择更加多元化、并购交易方案更加灵活,有利于更好地满足和匹配交易各方的诉求、平衡交易各方的利益,进一步促进并购重组交易活跃度的提升,进而激发市场活跃度、提振市场信心,也有利于并购重组更好地服务于实体经济、促进产业整合。
  部分细则尚待明晰
  不过,在实际操作上,机构人士仍然有一些困惑。长城证券收购兼并部总经理尹中余表示,定向可转债是一个很好的交易工具,目前了解到很多公司对这个交易工具比较感兴趣,都在积极咨询。但定向可转债的配套措施还没出来,关于如何转股、如何定价以及转股后是否需要适用"减持新规"等问题大家在积极关注。
  "这个品种在A股的监管、以什么方式开展,是比较值得关注的。"上海云荣浙兴投资中心合伙人汤浩认为,首先,很多港股公司发行的可转债只在公司内部登记管理,不能在公开市场转让交易,所以这次新规施行后,会以什么方式交易和登记需要关注。其次,理论上,可转债应该是一个债权,在港股的会计准则要求下,公司要计提每年的票息,这对公司财报期是有影响的,因而在目前A股公司所施行的会计准则下是否需要计提值得关注。此外,如果说公司三年后业绩变脸,面临投资人不换股的情况该如何处理,港股方面有很多很灵活的条款,可以规避这种风险,例如,三年期的可转债到期后可以有一次延期,或者说到期日必须强制转股。因此,业内还是比较期待相关配套细则的进一步发布。
  此外,谢志礼表示,由于可转债有净资产40%的限制,如果能够继续放开比例效果会更好。例如前文提到的公司参与资产重整,可能需要更多的支付金额。北京市通商律师事务所的合伙人靳明明认为,在法理层面,试点定向可转债,基本适用的文件还是《上市公司重大资产重组管理办法》,但在一些细则可能考虑有所区别。比如,如果上市公司股价下跌,投资人不想转股而是换成债,是不是允许设置担保。

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申万宏源,机械高频数据周报:油价上行带动油服高景气 持续推荐细分优质龙头


    本周核心组合:杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工。重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技、拓斯达。上周市场表现:上周沪深300指数收报3438.86点,上涨0.83%。机械设备指数收报1035.97点,下跌0.83%,略弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,冶金矿采化工设备涨幅最大,上涨1.61%,印刷包装机械设备跌幅最大,下跌3.04%。本周投资策略:油价上行带动油服高景气,持续推荐细分优质龙头。持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、拓斯达、三一重工等为代表的冠军优质标的。重点推荐高成长预期的半导体设备、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。
    高频数据追踪:【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年8月,挖掘机销量为11588台,同比增长32.98%;装载机销量8360台,同比增长21.44%;平地机销量321台,同比增长5.24%;推土机销量422台,同比上涨6.43%;2018年7月,压路机销量1383台,同比下降2.47%;汽车起重机销量2916台,同比增长60.57%。【3C自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第二季度,苹果手机出货量同比上升0.7%;三星手机出货量同比下降7.1%;华为手机出货量同比上涨40.8%;OPPO手机出货量同比上涨5.8%;2018年一季度,全球智能手机出货量同比增长1.3%。【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年8月份,新能源汽车销量达10.1万辆,同比增长48.5%,环比上涨20.2%;2018年8月,新能源汽车累计销量达60.1万辆,同比增长87.8%。【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-8月,工业机器人产量同比增加23.8%;金属切削机床产量同比下降33.3%;叉车销量40.93万台,同比增长26.7%;工业缝纫机累计出口274万台,同比增长9.6%。【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年8月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达38%,连续18个月维持30%以上同比增速。2018年1-8月,煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少0.4%。【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-8月,铁路机车产量710辆,同比下降9.8%;2017年1-12月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。【油气设备】原油期货价格回升,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报81.72美元/桶,较之前一周上涨3.02美元/桶。8月份全球钻机数量同比增长7.7%,环比上升1.2%;进口天然气471万吨,同比增长51.4%,环比增长13.5%。【交运板块】国际市场运价上涨。上周,BCI指数上涨160点;BDI指数上涨127点;CCFI上涨2.06点;SCFI下跌19.63点。

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天风证券,交通运输行业:1-2月快递量增长31.2% 继续强调航空、铁路板块机会


    市场综述:本周A股市场横盘震荡,上证综指报收于3307.2,环比涨1.6%;深证综指报收于11194.9,环比涨3.1%;沪深300指报收于4108.9,环比涨2.3%;创业板指报收于1856.5,环比涨4.8%;申万交运指数报收于2907.1,环比涨1.9%。交运行业子板块涨跌不一,物流板块涨幅最大(4.1%),其次为航运板块(3.5%),航空板块跌幅最大(-0.1%)。本周交运板块上涨前三位为华夏航空(61.1%)、圆通速递(17.1%)、秦港股份(15.9%);跌幅榜前三为江西长运(-4.3%)、吉祥航空(-2.1%)、中国航空(-2.1%)。
    航空机场板块:航空板块,春运前36天民航旅客运输量5919万人次,同比增长11.9%,其中假期7天同比增速16.1%,凸显消费升级下民航需求增长强劲。需求高增长下价格小幅抬升,部分投资者担忧涨幅不达预期,但我们认为民航短期仍在消化去年年底集中引进的运力,叠加票价管制犹存,价格小幅上涨完全可以接受。下周夏秋航季时刻表大概率公布,不容忽视,期待时刻增量放缓超出预期。中长期看,供需改善、航空公司意愿提价、票价改革三重逻辑共振,很有可能导致票价上涨成为跨年乃至几年的趋势,继续推荐三大航。机场板块:我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。物流快递板块:快递板块,国家邮政局本周披露2月快递业务量预计完成17.5亿件,同比-25.2%;收入预计226亿元,同比-22.7%;中通公布4Q2017季报,实现业务量20.15亿件(+35.8%),收入43.31亿元(+35.7%),单票快递收入1.9元/票,环比下降5分。18年快递行业预计还将实现20%以上的较高增速,是A股市场中的“真成长”行业,与成长股行情共振。长期来看快递企业的壁垒在于用最低的成本提供最优化的服务与时效,提升壁垒和议价能力,最后成为龙头性综合物流商,当前龙头溢价最高的标的为顺丰控股,短期则关注估值与业绩预期增速出现差距的韵达股份、申通快递与圆通速递。物流板块,短期我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比下跌0.5%至1201点;春节过后出口集运市场总体需求低迷,集运价格继续回落,其中SCFI报729点,环比跌5.6%,美东线报2181点,跌8.2%;美西线报1143点,跌8.7%;欧洲线报791点,跌4.4%,地中海线跌2.8%至701点。我们继续推荐海南30周年主题下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、唐山港,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,我们继续推荐调整后带来配置机会的铁路股。首推广深铁路A股PB仅1.2倍,并具备普客提价预期与弹性;大秦铁路PE位17年10倍,对应股息率5%,处于价值配置区间;铁龙物流则为铁路现代物流货运标杆企业,在铁路货运拥抱现代物流的趋势中将会核心受益。今年铁路板块投资的主线在于定价市场化的放开,在航空、铁路货运价格逐步走向市场化的当前,客运定价市场化在经过了2017年的成本监审之后也有望渐行渐近,定价灵活与资产盘活(土地)带来盈利能力提升,从而实现混改战略,这将会成为铁路改革的长期逻辑。公路板块,2018年政府工作报告中提出深化收费公路制度改革,降低过路过桥费用,我们认为对高速公路板块的估值影响偏负面,建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、建发股份、韵达股份和安通控股,关注吉祥航空、山东高速。

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证券时报,雄安概念股再度活跃 青龙管业成新龙头


   近几个交易日,雄安新区板块再度被激活,多只个股连续涨停。昨日,同花顺雄安新区指数延续涨势,开盘后直线拉升。截至收盘,该板块涨幅为0.54%。实际上,从7月18日起,雄安新区板块就出现反弹,至今涨幅已达9.63%,同期大盘指数仅上涨3.46%。
   从具体个股来看,截至昨日收盘,中持股份、青龙管业两只个股涨停,这已是青龙管业的连续第三个涨停,成为板块领涨龙头。此外,首钢股份、博天环境、太空板业、长青集团和开滦股份均涨超3%。
   今年4月初,雄安新区横空出世,这一千年大计强烈刺激了A股市场。初期,无论什么股票,只要和京津冀沾边的都大幅上涨,直接和雄安新区相关的个股更是被炒上天。随着时间推移,雄安新区概念股不可避免的出现了大幅回落,很多龙头股都坐了一遍过山车。
   统计显示,4月17日至7月31日期间,除冀东装备外,金隅股份、先河环保、京汉股份、青龙管业、韩建河山、保变电气、冀东水泥、唐山港等第一批大幅上涨的雄安概念龙头股均在大涨后迎来大幅回调,跌幅均超过20%。其中,冀东水泥、唐山港区间跌幅超过30%,青龙管业跌幅达到42.87%,京汉股份股价更是被腰斩,跌幅高达54.85%。
   雄安新区此次再度被引爆,主要是受到消息面的刺激。有消息称,雄安新区发展规划将于9月上报中央。目前,国家正就雄安新区未来建设制订两项规划,分别是雄安新区的总体规划和雄安新区的生态环境保护规划。
   据河北日报报道,8月1日,河北省长许勤会见了美国密西根州州长里克·斯奈德一行,共同签署两省州经贸合作备忘录。许勤表示,希望双方以此次签署合作备忘录为契机,认真贯彻习近平主席与特朗普总统关于发展中美关系的重要共识,加强沟通对接,在科技创新、装备制造、绿色发展、农业,以及雄安新区规划建设、筹办冬奥会等领域开展务实合作,形成更多实质性合作项目,为两省州人民造福。
   昨日领涨的中持股份便涉及生态环保,公司主营业务是污水及污泥处理EPC、污水处理运营等,注册地点在北京。中持股份今年3月上市,属次新股范畴,昨日次新股板块亦有反弹迹象。
   另一个受益于消息的同济科技近期涨幅惊人,7月18日以来上涨了52%,昨日迅速涨停。同济科技大幅上涨同样是受到消息刺激,公司已发出相关澄清公告。
   7月9日,上海同济城市规划设计研究院、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司和一家德国设计机构组成的联合体收到了河北省推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、河北雄安新区管理委员会发来的河北雄安新区启动区城市设计国际咨询的邀请函。
   同济科技的控股股东上海同济资产经营有限公司持有上海同济城市规划设计研究院100%股份,持有同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 70%股份。同济科技澄清公告表示,公司持股30%的同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司仅为联合体之一,公司在联合体中所占比例较小。
   同济科技主营工程总承包及高科技产品等,下属同济建设开发部是具有一级资质的总承包企业,同济大学建筑设计研究院拥有建筑设计综合甲级执照,上海同济大学监理公司具有甲级建设监理资质。

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广发证券,石英股份(603688)龙头蜕变迈向高端 业绩迎来加速


    电子级石英玻璃迎来高景气、国产替代加速:全球石英玻璃市场光纤、半导体等高端应用领域市场占主导,合计需求占比约80%。同时光纤、半导体等下游景气度较高,需求增长较快,电子级(光通讯、半导体)高端石英材料迎来高景气。过去高端市场海外巨头占优,随着国内光纤、半导体产业快速发展,高端电子级石英材料国产替代也迎来加速。
    实力突出的国内龙头,完成电子级企业的华丽蜕变:公司是国内石英玻璃龙头,整体竞争力突出:坐拥东海石英资源地利,区位优势明显;技术根基扎实,具备高纯石英砂提纯技术优势,全产业链优势突出,产品研发能力强;经营能力突出,在电光源石英管行业奠定龙头地位,积累下深厚的品牌、客户优势。公司电子级新产品的研发推进顺利,快速放量,驱动公司向高端化电子石英玻璃企业加速升级推进。
    受益结构升级、景气向上,2018年业绩有望继续加速:2017年受益产品结构高端化加速、下游景气向好,公司业绩迎来向上拐点。展望2018年,公司业绩增长有望继续加速:电子级产品将继续保持快速增长,此外传统主业光源业务重回升势,高端、特种光源比例快速提升成为新的增长点;公司部分高纯石英砂外销用于光伏单晶坩埚,单晶市场需求向好,公司扩产替代加速,销售有望进一步放量。
    投资建议:维持"买入"评级:公司产业链完备,资源技术优势明显,经营环境景气向上,产品结构向高端化持续迈进:半导体、光纤领域的产品快速放量;光源结构改善,聚焦高端特种光源重回增长;光伏行业景气度回升,单晶用高纯石英砂销售向好。同时第一期员工持股计划进一步激发经营活力,公司未来2-3年业绩将进入快速增长通道。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.32元、0.53元、0.77元,按最新股价对应PE分别为42倍、25倍、17倍,维持"买入"评级。
    风险提示:传统照明光源大幅下滑、半导体等新市场开拓低于预期、原材料价格大幅上涨、汇率风险、新产能投放低于预期。

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